Demande de contact

 

Il n'a jamais été aussi simple qu'à l'époque d'internet de rencontrer le professionnel qui saura donner vie à vos projets !

Pour bien répondre à tous vos besoins et vos attentes, il faut bien vous connaitre. Il n'y a pas de conseils sans étude ou audit préalable.

gestion de patrimoine

'' Il est possible de réaliser votre étude patrimoniale en physique ou en visio grâce à  Wizio une plateforme 3.0 ''

Quentin Hagnere

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Et ensuite ? Que se passe-t-il ?

Nous allons réaliser ensemble en visio, téléphone ou rendez-vous physique votre étude patrimoniale, financière et environnementale grâce à Wizio un outil surpuissant pour la gestion de patrimoine. Nous allons définir vos objectifs, vos moyens et les délais pour y parvenir.

1

Etude et découverte des besoins

Horloge

30 min à 1h

calendrier

Prise de contact
1h à 24h

1 à 3 jours

calendrier

2 à 8 jours
(selon vos disponibilités)

2

Présentation des solutions financières et patrimoniales

C'est pendant ce deuxième entretien que je vous présenterai toutes les solutions et options possibles pour répondre à vos besoins et/ou à votre problématique. 

La gestion patrimoniale et financière s'aborde sous plusieurs angles et vous serez l'unique décisionnaire des actions à réaliser. Je suis simplement là pour vous présenter tout ce qu'il est possible de faire.

horloge

45 min à 2h

3

Validation des solutions financières et patrimoniales

Ce troisième entretien a lieu dans le but de valider ou non les solutions proposées lors du deuxième entretien. Après avoir eu un temps de réflexion et les documents nécessaires pour vous aider dans votre prise de décision (plaquette commerciale, simulation, compte-rendu…) nous validerons ensuite ensemble une solution.

 

A l'issue de cet entretien je répondrai à toutes vos questions en suspens et vous demanderai la liste des documents obligatoires pour la mise en place de votre projet. 

horloge

30 min à 1h30

calendrier

3 à 10 jours
(selon vos disponibilités)

4

Souscription et signature

Ce dernier entretien a pour objectif de permettre la souscription et la mise en place de la solution patrimoniale ou financière validée précédemment. Si vous souscrivez à une solution immobilière d'investissement ou de défiscalisation alors nous signerons le contrat de réservation à distance grâce à la signature électronique (ou en physique) et si vous souscrivez à une solution financière alors nous procéderons à la signature du contrat et le versement des fonds sécurisé auprès de l'organisme de souscription.

Si vous souhaitez être accompagnés dans le financement d'un projet, alors un rendez-vous sera organisé en visio ou en physique avec un expert en courtage de prêts.

horloge

15 min à 30 min

EXEMPLE

Exemple 1

David et Sylvie sont un couple d'agents de maitrise avec deux enfants. Ils sont propriétaires de leur maison et ont un appartement qu'ils louent pour 6 000€ par an. Leur impôt sur le revenu s'élève à 5 000€ par an et leur taux d'endettement actuel est de 15%.

Ils ont fait une demande de contact sur le site www.hagnere-patrimoine.fr pour réduire leur fiscalité, mais aussi les prélèvements sociaux liés à leur location nue, en se constituant des revenus complémentaires. Ils ont également besoin de conseils pour anticiper la transmission de leur patrimoine auprès de leurs enfants pour éviter la taxation de leur patrimoine à leur décès.

Exemple 2

Bernard et Monique sont un couple de retraités. Leur imposition est de 15 000€ annuelle. Ils sont soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) à cause de leur résidence principale et leur résidence secondaire. Ils cherchent un moyen d'échapper au plafond des niches fiscales et gommer intégralement leur imposition tout en anticipant la transmission de leur patrimoine sans aucun impôt.

Tout le monde a besoin d'un expert en gestion de patrimoine et conseiller financier

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