Investissement

Il n'a jamais été aussi simple qu'à l'époque d'internet de rencontrer le professionnel qui saura donner vie à vos projets !

Vous cherchez des investissements sécurisés et clé en main ? Ou alors des programmes d'investissement sur-mesure à très haut rendement ?

Peu importe, nous pouvons vous offrir ce que vous souhaitez !

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Nous allons très rapidement vous recontacter !

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Défiscalisation

Et ensuite ? Que se passe t-il ?

Nous allons réaliser ensemble en visio, téléphone ou rendez-vous physique votre étude patrimoniale, financière et environnementale grâce à Wizio un outil surpuissant pour la gestion de patrimoine. Nous allons définir vos objectifs, vos moyens et les délais pour mettre en place une stratégie de défiscalisation efficace et sécurisée

1

Etude et découverte des besoins

Horloge

30 min à 1h

Prise de contact
1h à 24h

Découvrez tous les services

Découvrez toutes les solutions de défiscalisation pour réduire votre impôt 

Défiscalisation

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Placements

Découvrez toutes les solutions de placements pour vous constituer des revenus complémentaires

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Découvrez toutes les solutions d'investissement immobilier

LMNP, immeuble de rapport, appartement ancien rénové

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Vous avez un projet à financer ? Mise en relation avec des experts en prêts immobilier sélectionnés selon votre projet

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Conseils & consulting

Vous avez besoin de conseils par rapport à une situation particulière ? N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous conseiller

Conseil et consulting
Calendrier

1 à 3 jours

2

Présentation des solutions financières et patrimoniales

C'est pendant ce deuxième entretien que je vous présenterai toutes les solutions et options possibles pour répondre à votre demande de défiscalisation.

La défiscalisation immobilière et financière s'aborde sous plusieurs angles et vous serez l'unique décisionnaire des actions à réaliser. Je suis simplement là pour vous présenter tout ce qu'il est possible de faire.

Temps

45 min à 2h

Calendrier

2 à 8 jours
(selon vos disponibilités)

3

Validation des solutions financières et patrimoniales

Ce troisième entretien a lieu dans le but de valider ou non les solutions proposées lors du deuxième entretien. Après avoir eu un temps de réflexion et les documents nécessaires pour vous aider dans votre prise de décision (plaquette commerciale, simulation, compte-rendu…) nous validerons ensuite ensemble une solution.

 

A l'issue de cet entretien je répondrai à toutes vos questions en suspens et vous demanderai la liste des documents obligatoires pour la mise en place de votre projet. 

montre

30 min à 1h30

Calendrier

3 à 10 jours
(selon vos disponibilités)

4

Souscription et signature

Ce dernier entretien a pour objectif de permettre la souscription et la mise en place de la solution immobilière ou financière validée précédemment. Si vous souscrivez à une solution immobilière d'investissement ou de défiscalisation alors nous signerons le contrat de réservation à distance grâce à la signature électronique (ou en physique) et si vous souscrivez à une solution financière alors nous procéderons à la signature du contrat et le versement des fonds sécurisés auprès de l'organisme de souscription.

Si vous souhaitez être  accompagné dans le financement d'un projet alors un rendez-vous sera organisé en visio ou en physique avec un expert en courtage de prêts.

horloge

15 min à 30 min

EXEMPLE

Exemple 1 - Investissement

Jean-Luc et Sylvie sont un couple de cadres et souhaitent anticiper leur retraite et la baisse à venir de leurs revenus. Pour cela, ils demandent à leur expert en gestion de patrimoine de leur proposer des solutions d'investissement adapté à leur situation et à leur objectif.

Leur expert leur propose d'investir dans une résidence service et plus particulièrement un EHPAD pour percevoir des revenus non fiscalisés et se constituer un patrimoine immobilier conséquent.

Exemple 2 - Investissement

Tout le monde a besoin d'un expert en gestion de patrimoine et conseiller financier

Valentin est un jeune actif trentenaire et il souhaite investir dans un projet à haut rendement financier pour avoir des revenus complémentaires sans avoir d'effort d'épargne à mettre mensuellement. Il demande donc à son expert en gestion de patrimoine de lui monter sur-mesure un projet dans un immeuble de rapport avec des rendements très intéressants et une fiscalité effacée pendant une dizaine d'années.

couple en terrasse

Vous souhaitez obtenir une étude patrimoniale personnalisée réalisée par un expert en gestion de patrimoine ?

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Maison
Investissement haute-savoie