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Il n'a jamais été aussi simple qu'à l'époque d'internet de rencontrer le professionnel qui saura donner vie à vos projets !
Pour s'assurer de bien vous conseiller sur les placements envisageables pour répondre à vos attentes, nous devons connaitre votre profil et vos objectifs...
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Et ensuite ? Que se passe t-il ?
Nous allons réaliser ensemble en visio, téléphone ou rendez-vous physique votre étude patrimoniale, financière et environnementale grâce à Wizio un outil surpuissant pour la gestion de patrimoine. Nous allons définir vos objectifs, vos moyens et les délais pour mettre en place une stratégie de défiscalisation efficace et sécurisée
1
Etude et découverte des besoins
30 min à 1h
Prise de contact
1h à 24h
1 à 3 jours
2
Présentation des solutions financières et patrimoniales
C'est pendant ce deuxième entretien que je vous présenterai toutes les solutions et options possibles pour répondre à votre demande de défiscalisation.
La défiscalisation immobilière et financière s'aborde sous plusieurs angles et vous serez l'unique décisionnaire des actions à réaliser. Je suis simplement là pour vous présenter tout ce qu'il est possible de faire.
45 min à 2h
2 à 8 jours
(selon vos disponibilités)
3
Validation des solutions financières et patrimoniales
Ce troisième entretien a lieu dans le but de valider ou non les solutions proposées lors du deuxième entretien. Après avoir eu un temps de réflexion et les documents nécessaires pour vous aider dans votre prise de décision (plaquette commerciale, simulation, compte-rendu…) nous validerons ensuite ensemble une solution.
A l'issue de cet entretien je répondrai à toutes vos questions en suspens et vous demanderai la liste des documents obligatoires pour la mise en place de votre projet.
30 min à 1h30
Financement
Vous avez un projet à financer ? Mise en relation avec des experts en prêts immobiliers sélectionnés selon votre projet
Conseils & consulting
Vous avez besoin de conseils par rapport à une situation particulière ? N'hésitez pas à me contacter pour que je puisse vous conseiller
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3 à 10 jours
(selon vos disponibilités)
4
Souscription et signature
Ce dernier entretien a pour objectif de permettre la souscription et la mise en place de la solution immobilière ou financière validée précédemment. Si vous souscrivez à une solution immobilière d'investissement ou de défiscalisation alors nous signerons le contrat de réservation à distance grâce à la signature électronique (ou en physique) et si vous souscrivez à une solution financière alors nous procéderons à la signature du contrat et le versement des fonds sécurisés auprès de l'organisme de souscription.
Si vous souhaitez être accompagné dans le financement d'un projet alors un rendez-vous sera organisé en visio ou en physique avec un expert en courtage de prêts.
15 min à 30 min
EXEMPLE
Exemple 1 - Placements
Frédéric et Julie sont un couple d'agents de maitrise et ils désirent réduire leur imposition liée à leurs revenus du travail. Ils souhaitent par la même occasion réduire les impôts (IR et Prélèvements Sociaux) liés à leur appartement en location nue.
Ils font une demande sur le site www.hagnéré-patrimoine.fr pour réaliser une étude ou un audit patrimonial de leur situation avec un expert en gestion de patrimoine gratuitement. A l'issue de leur premier entretien Frédéric et Julie prennent un rendez-vous avec leur expert qui leur propose un investissement simple et efficace. Pour réduire leurs prélèvements sociaux et l'imposition de leur location leur expert leur propose d'investir dans un programme clé en main avec 50% de foncier et 50% de travaux pour créer un déficit foncier et leur effacer leur imposition pendant plusieurs années tout en leur créant un patrimoine immobilier supplémentaire. Concernant leur imposition issue de leurs salaires, leur expert leur propose de devenir non imposable dès 2021 grâce à la mise en place d'un dispositif ' Girardin Industriel ' avec un apport de 72% seulement !
Tout le monde a besoin d'un expert en gestion de patrimoine et conseiller financier
Exemple 2 - Placements
Jean et Christiane sont un couple de retraités souhaitant diminuer l'imposition de leur retraite. Ils aiment voyager et souhaitent mettre en place une stratégie patrimoniale couplant l'anticipation de la succession de leur patrimoine à leurs trois enfants tout en réduisant leurs impôts pour profiter de leurs vieux jours.
Jean et Christiane font appel à leur expert en gestion de patrimoine qui va leur permettre de défiscaliser toute la transmission de leur patrimoine et de devenir non imposable grâce à une stratégie efficace et sécurisée !
Vous souhaitez obtenir une étude patrimoniale personnalisée réalisée par un expert en gestion de patrimoine ?
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