Gestion de patrimoine Rhône
Family office et ingénierie patrimoniale pour dirigeants, professions libérales et expatriés de la métropole de Lyon.
- 12
- Villes accompagnées
- 1 109 625
- Habitants
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Région
- 100 %
- Couverture
Gratuit · 45 min · en visio · sans engagement
Les chiffres clés de votre patrimoine
Des repères concrets sur l’immobilier, le rendement locatif et l’optimisation fiscale pour bâtir une stratégie adaptée à votre commune.
Estimations indicatives à l’échelle du département — communication à caractère publicitaire, ne constitue pas un conseil personnalisé. Tout investissement comporte un risque de perte en capital.
Un accompagnement patrimonial 360°
Bilan patrimonial 360°
Structuration holding et cash-out pour entrepreneurs lyonnais
Optimisation fiscale
Gestion de stock-options et packages internationaux pour cadres de grands groupes
Investissement immobilier
Investissements immobiliers patrimoniaux et club deals premium autour de Lyon
Holding & trésorerie d’entreprise
Structuration juridique, cash management et réinvestissement pour dirigeants et PME locales.
Transmission & protection
Pacte Dutreil, démembrement et ingénierie successorale sur-mesure pour sécuriser vos proches.
Gestion de fortune
Family Office, architecture ouverte et solutions privées pour les patrimoines importants (dès 250 000 €).
Nos villes accompagnées
12 villes disposent d’une page locale détaillée — données de marché et FAQ personnalisées pour chacune.
Ils nous recommandent
« Clément a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, à mon compagnon et à moi, avec beaucoup de clarté et de pédagogie. Nous avons enfin compris comment mieux gérer notre patrimoine, comment en créer un et le faire évoluer. Il n'a pas hésité à nous montrer des chiffres concrets et des simulations très complètes, ce qui rend les choses beaucoup plus claires. Un accompagnement professionnel, transparent et rassurant : on recommande sans hésiter ! »
« J'ai été accompagné pour optimiser ma fiscalité et diversifier mes placements. L'équipe a pris le temps de tout m'expliquer simplement, sans jargon, et m'a proposé une stratégie parfaitement adaptée à ma situation. On sent un vrai souci du conseil, pas de la vente à tout prix. Je recommande vivement ! »
« Excellente expérience ! Mon conseiller a su analyser l'ensemble de mon patrimoine et me proposer des solutions personnalisées pour préparer ma retraite et réduire mes impôts. Suivi régulier, réactivité et transparence : un service haut de gamme. Je recommande les yeux fermés !! »
Avis publiés sur Trustpilot, reproduits avec leur date de publication et la date de l’expérience indiquée par leur auteur, sans autre modification que d’éventuelles coupures signalées par « […] ». Le cabinet n’applique aucune procédure de contrôle de ces avis ; leur modération relève de Trustpilot. Ils forment une sélection choisie par le cabinet ; sur Trustpilot, l’ensemble des avis (note de 4,6/5 sur 33 avis au 30/09/2026) peut être classé du plus récent au plus ancien. Comment nous publions les avis
Un conseil patrimonial, près de chez vous
45 minutes en visio avec un conseiller senior pour faire le point sur votre fiscalité, vos placements et vos projets. Gratuit, sans engagement, avec des recommandations claires.
Communication à caractère publicitaire. Hagnéré Patrimoine — CIF immatriculé ORIAS n° 23002291. Investir comporte un risque de perte en capital.