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Un premier rendez-vous en visio avec Clément Chatelain, président du cabinet et conseiller, pour faire le point sur votre situation et découvrir les mécanismes qui peuvent vous concerner, sans recommandation personnalisée à ce stade — sans engagement.
45 minutes
· en visio ou téléphone
100% gratuit
· sans engagement
Confidentiel
· couvert par le secret pro.
Vos données : Politique de confidentialité
Calendrier fourni par Calendly (groupe établi aux États-Unis) : les informations saisies pour réserver peuvent être traitées aux États-Unis, dans le cadre de la décision d'adéquation du 10 juillet 2023 pour les prestataires certifiés et, à défaut, de clauses contractuelles types. En savoir plus.
Une méthode structurée, conçue pour être utile dès le premier rendez-vous — même si vous décidez ensuite de ne pas poursuivre.
Revenus, fiscalité, patrimoine immobilier, financier, professionnel. Nous traçons une photographie précise de votre point de départ.
Vos priorités à court, moyen et long terme. Réduction d'impôt, retraite, transmission, IFI : nous hiérarchisons.
Présentation des mécanismes qui peuvent concerner une situation comme la vôtre : enveloppes fiscales, dispositifs, structuration. Aucune recommandation personnalisée à ce stade.
Nous vous indiquons ce qu'une mission permettrait d'approfondir. Un conseil personnalisé fait l'objet d'une lettre de mission signée. Vous décidez de la suite, librement.
Quatre éléments présentés pendant le rendez-vous. Aucun engagement, aucun frais ; aucune recommandation personnalisée n'est donnée sans lettre de mission.
Revenus, TMI, patrimoine et enveloppes déjà ouvertes, récapitulés à l'écran pendant le rendez-vous.
Les grands dispositifs et enveloppes qui peuvent concerner une situation comme la vôtre, expliqués simplement.
Les sujets qui mériteraient une étude chiffrée (fiscalité, retraite, transmission), identifiés ensemble.
Le périmètre et le prix d'une éventuelle mission, fixés dans le devis et la lettre de mission avant tout engagement.
Notre rôle est de vous éclairer, pas de vous pousser à signer. Quatre engagements qui structurent chacun de nos rendez-vous.
Conseil non indépendant au sens de la réglementation : nos honoraires ou commissions vous sont indiqués avant tout engagement.
33 avis au 30/09/2026. Méthodologie affinée par les retours clients.
Cabinet immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 : CIF adhérent de l'association CNCEF Patrimoine, COA et COBSP. Responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AIG Europe.
Rendez-vous nominatif en visio (ou téléphone si vous préférez). Lien d'accès envoyé à la réservation, secret professionnel CIF garanti.
« Excellente expérience ! Mon conseiller a su analyser l'ensemble de mon patrimoine et me proposer des solutions personnalisées pour préparer ma retraite et réduire mes impôts. Suivi régulier, réactivité et transparence : un service haut de gamme. […] »
Pascal
Trustpilot · Avis du 16/10/2025 · expérience du 10/10/2025
« Clément a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, à mon compagnon et à moi, avec beaucoup de clarté et de pédagogie. Nous avons enfin compris comment mieux gérer notre patrimoine, comment en créer un et le faire évoluer. Il n'a pas hésité à nous montrer des chiffres concrets et des simulations très complètes, ce qui rend les choses beaucoup plus claires. […] »
Alicia Ferrieu
Trustpilot · Avis du 20/10/2025 · expérience du 17/10/2025
« J'ai été accompagné pour optimiser ma fiscalité et diversifier mes placements. L'équipe a pris le temps de tout m'expliquer simplement, sans jargon, et m'a proposé une stratégie parfaitement adaptée à ma situation. On sent un vrai souci du conseil, pas de la vente à tout prix. […] »
Cathy Cha
Trustpilot · Avis du 16/10/2025 · expérience du 19/09/2025
Avis publiés sur Trustpilot, reproduits avec leur date de publication et la date de l’expérience indiquée par leur auteur, sans autre modification que d’éventuelles coupures signalées par « […] ». Le cabinet n’applique aucune procédure de contrôle de ces avis ; leur modération relève de Trustpilot. Ils forment une sélection choisie par le cabinet ; sur Trustpilot, l’ensemble des avis (note de 4,6/5 sur 33 avis au 30/09/2026) peut être classé du plus récent au plus ancien. Comment nous publions les avis
45 minutes pour faire le point sur votre situation et découvrir les mécanismes qui peuvent vous concerner. Le reste, c'est vous qui décidez.
