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Quatre formats de consultation pour cartographier votre situation, optimiser votre fiscalité 2026 et structurer une stratégie patrimoniale sur 5-20 ans. Trois rendez-vous sur quatre sont entièrement gratuits et sans engagement.
Un format pour chaque situation. Le bilan 45 min reste notre porte d'entrée pour la plupart des dossiers — les autres formats répondent à des cas spécifiques (patrimoines confirmés, stratégie chiffrée, présentation du Girardin).
Le premier rendez-vous — 45 min offertes
Recueil de votre situation et présentation des mécanismes généraux qui peuvent la concerner, sans recommandation personnalisée.
Gratuit
100 % offert
Approche family office light — 1h offerte
Premier rendez-vous réservé aux patrimoines nets ≥ 1 M€ : structuration sociétaire, transmission, démembrement, IFI, cession d'entreprise, présentés sous forme de mécanismes généraux, sans recommandation personnalisée.
Gratuit
100 % offert
Séance de simulations chiffrées
Séance de simulations détaillées et de comparaison d'options sur vos chiffres, sans recommandation personnalisée : celle-ci suppose une lettre de mission signée.
149 €
Session unique · 1 heure
Le dispositif outre-mer expliqué — 20 min
Présentation générale du Girardin Industriel et logement social : fonctionnement, plafonds et risques, sans conseil personnalisé. Mise en relation possible, avec votre accord, avec FORSIS SAS (Béziers), conseiller en investissements financiers (ORIAS 14003700).
Gratuit
100 % offert
Notre méthodologie s'adapte à votre situation. Voici les cinq profils que nous accompagnons le plus souvent — et la consultation qui leur correspond.
TMI 30-41 %, IR ≥ 6 000 €/an, capacité d'épargne. Veut optimiser sa fiscalité 2026 et structurer une stratégie sur 10-20 ans.
SAS, SARL, professions libérales. Holding à structurer, rémunération à arbitrer, cession ou transmission à préparer. Format Élite réservé aux patrimoines nets ≥ 1 M€.
Projet locatif à structurer : choix du régime (LMNP, location nue, déficit foncier), fiscalité et plan de financement.
Fiscalité internationale, conventions bilatérales, exit tax, structuration trust / holding luxembourgeoise. Format Élite réservé aux patrimoines nets ≥ 1 M€.
Décisions structurantes : achat RP, donation, démembrement, choix PER vs AV. Veut un comparatif chiffré.
Choisissez votre format de consultation et un créneau dans le calendrier. Confirmation immédiate par email avec lien Google Meet.
Vous recevez un court questionnaire (5 min) pour qualifier votre situation. Vous nous transmettez idéalement votre dernier avis d'imposition.
Visio nominative avec Clément Chatelain, président du cabinet et conseiller. Point sur votre situation et présentation des mécanismes généraux ; une recommandation personnalisée suppose une lettre de mission signée.
À l'issue du rendez-vous, vous choisissez librement de poursuivre ou non. Aucun conseil ni aucune souscription sans lettre de mission signée, aucun engagement.
Une approche de cabinet non détenu par une banque ni par un assureur, qui combine la rigueur d'un cabinet senior et l'agilité d'une équipe digitale moderne.
Vos rendez-vous sont assurés par Clément Chatelain, président du cabinet et conseiller, tenu au secret professionnel. Vous savez à l'avance qui vous recevra (visio nominative).
Président · Conseiller en gestion de patrimoine
Ancien banquier en banque privée suisse, il reçoit les clients du cabinet : optimisation fiscale, dispositifs de défiscalisation, structuration et transmission.
Voir le profilAccueil, suivi et expertise
Clément Chatelain s'appuie sur l'équipe du cabinet (accueil, suivi de clientèle, fiscalité LMNP, comptabilité), tenue au secret professionnel.
Voir le profilActionnariat, conformité, confidentialité, transparence. Quatre principes non négociables qui régissent notre pratique du conseil patrimonial.
Conseil non indépendant au sens de la réglementation : la lettre de mission détaille les honoraires et, le cas échéant, les commissions perçues.
Cabinet immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 : CIF adhérent de l'association CNCEF Patrimoine, COA et COBSP. Responsabilité civile professionnelle souscrite auprès d'AIG Europe.
Secret professionnel et chiffrement des échanges. Vos données ne sont transmises qu'à nos sous-traitants et aux destinataires indiqués dans notre politique de confidentialité.
Aucune vente forcée, aucun produit obligatoire. Notre rôle est de vous éclairer, pas de vous pousser à signer. Vous décidez librement.
« Excellente expérience ! Mon conseiller a su analyser l'ensemble de mon patrimoine et me proposer des solutions personnalisées pour préparer ma retraite et réduire mes impôts. Suivi régulier, réactivité et transparence : un service haut de gamme. […] »
Pascal
Trustpilot · Avis du 16/10/2025 · expérience du 10/10/2025
« Clément a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, à mon compagnon et à moi, avec beaucoup de clarté et de pédagogie. Nous avons enfin compris comment mieux gérer notre patrimoine, comment en créer un et le faire évoluer. Il n'a pas hésité à nous montrer des chiffres concrets et des simulations très complètes, ce qui rend les choses beaucoup plus claires. […] »
Alicia Ferrieu
Trustpilot · Avis du 20/10/2025 · expérience du 17/10/2025
« J'ai été accompagné pour optimiser ma fiscalité et diversifier mes placements. L'équipe a pris le temps de tout m'expliquer simplement, sans jargon, et m'a proposé une stratégie parfaitement adaptée à ma situation. On sent un vrai souci du conseil, pas de la vente à tout prix. […] »
Cathy Cha
Trustpilot · Avis du 16/10/2025 · expérience du 19/09/2025
Avis publiés sur Trustpilot, reproduits avec leur date de publication et la date de l’expérience indiquée par leur auteur, sans autre modification que d’éventuelles coupures signalées par « […] ». Le cabinet n’applique aucune procédure de contrôle de ces avis ; leur modération relève de Trustpilot. Ils forment une sélection choisie par le cabinet ; sur Trustpilot, l’ensemble des avis (note de 4,6/5 sur 33 avis au 30/09/2026) peut être classé du plus récent au plus ancien. Comment nous publions les avis
Trois formats sur quatre sont gratuits. La session Stratégie patrimoniale est facturée car elle implique un travail de modélisation chiffrée préparé en amont.
Tarifs valables au 1er janvier 2026. Aucune carte bancaire demandée pour les consultations gratuites. Pour les consultations payantes, paiement à la réservation, droit de rétractation de 14 jours et annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant la séance (article 4.9 des conditions générales de vente).
Lien envoyé à la réservation. Numéro d'appel téléphonique de secours fourni.
20 min à 1 h selon le format. Le créneau est garanti — pas de débordement non sollicité.
Pendant le rendez-vous, le conseiller répond à vos questions de vive voix ; une recommandation personnalisée suppose une lettre de mission.
Lien direct dans l'email Calendly. Rendez-vous gratuit : annulez ou reportez jusqu'à 2 h avant. Séance payante : droit de rétractation de 14 jours et annulation gratuite jusqu'à 24 h avant.
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