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Un échange confidentiel d'1 heure en visio avec Clément Chatelain, président du cabinet et conseiller, pour faire le tour de votre patrimoine et repérer les sujets de structuration et de transmission à étudier, avec une présentation des mécanismes généraux — sans recommandation personnalisée ni engagement.
1 heure
· en visio confidentielle
100% offerte
· sans engagement
Clément Chatelain
· président du cabinet et conseiller
Strict confidentialité
· secret professionnel CIF
Vos données : Politique de confidentialité
Calendrier fourni par Calendly (groupe établi aux États-Unis) : les informations saisies pour réserver peuvent être traitées aux États-Unis, dans le cadre de la décision d'adéquation du 10 juillet 2023 pour les prestataires certifiés et, à défaut, de clauses contractuelles types. En savoir plus.
Une méthode structurée, taillée pour les patrimoines confirmés et les situations complexes (cession d'entreprise, transmission, expatriation, IFI). Conçue pour produire de la valeur dès le premier rendez-vous.
Tour d'horizon complet : patrimoine immobilier, financier, professionnel, holding, immobilier locatif, contrats d'assurance-vie, comptes-titres, plus-values latentes, IFI, fiscalité internationale.
Vos enjeux structurants à 5-30 ans : cession d'entreprise, transmission, retraite, expatriation, diversification internationale. On identifie les fenêtres d'opportunité et les frictions.
Présentation générale des mécanismes qui peuvent concerner une situation comme la vôtre : holding patrimoniale, démembrement, assurance-vie luxembourgeoise, contrat de capitalisation. Aucune recommandation personnalisée à ce stade.
Les sujets qui mériteraient une étude chiffrée, identifiés ensemble. Toute recommandation personnalisée suppose une lettre de mission signée, dont le prix est fixé avant tout engagement.
Quatre sujets abordés pendant le rendez-vous, sous forme d'informations générales. Aucun engagement, aucun frais ; une recommandation personnalisée suppose une lettre de mission signée.
Recueil de votre situation : immobilier, financier, professionnel, IFI, fiscalité. C'est la base de toute étude ultérieure.
Présentation générale de la structuration sociétaire (holding, SCI), des modes de détention (pleine propriété, nue-propriété, usufruit) et des enveloppes (AV luxembourgeoise, contrat de capitalisation, PER, PEA-PME).
Présentation générale du Pacte Dutreil, de la donation-partage, du démembrement et de la clause bénéficiaire. Les actes relèvent de votre notaire ou de votre avocat.
Les sujets qui mériteraient une étude, et les interlocuteurs concernés (notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable). Une recommandation personnalisée suppose une lettre de mission signée.
Notre rôle est de vous éclairer, pas de vous pousser à signer. Quatre engagements qui structurent chacune de nos consultations Élite.
Ce rendez-vous est gratuit. Si vous travaillez ensuite avec nous, la lettre de mission indique notre rémunération : honoraires et, le cas échéant, commissions versées par nos partenaires. Conseil non indépendant au sens de la réglementation.
Cabinet fondé par Quentin Hagnéré et présidé par Clément Chatelain, non détenu par une banque ni par un assureur. Il accompagne dirigeants, héritiers, professions libérales et expatriés.
Immatriculé à l'ORIAS sous le n° 23002291 : CIF, adhérent de l'association CNCEF Patrimoine ; COA et COBSP. Couvert par une assurance de responsabilité civile professionnelle.
Visio Google Meet (ou téléphone), nominative, secret professionnel CIF garanti. Lien d'accès envoyé à la réservation, aucun engagement.
« Excellente expérience ! Mon conseiller a su analyser l'ensemble de mon patrimoine et me proposer des solutions personnalisées pour préparer ma retraite et réduire mes impôts. Suivi régulier, réactivité et transparence : un service haut de gamme. […] »
Pascal
Trustpilot · Avis du 16/10/2025 · expérience du 10/10/2025
« Clément a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, à mon compagnon et à moi, avec beaucoup de clarté et de pédagogie. Nous avons enfin compris comment mieux gérer notre patrimoine, comment en créer un et le faire évoluer. Il n'a pas hésité à nous montrer des chiffres concrets et des simulations très complètes, ce qui rend les choses beaucoup plus claires. […] »
Alicia Ferrieu
Trustpilot · Avis du 20/10/2025 · expérience du 17/10/2025
« J'ai été accompagné pour optimiser ma fiscalité et diversifier mes placements. L'équipe a pris le temps de tout m'expliquer simplement, sans jargon, et m'a proposé une stratégie parfaitement adaptée à ma situation. On sent un vrai souci du conseil, pas de la vente à tout prix. […] »
Cathy Cha
Trustpilot · Avis du 16/10/2025 · expérience du 19/09/2025
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Une heure pour faire le tour de votre situation et des sujets à étudier. La suite, c'est vous qui la décidez.
