Un échange confidentiel d'1 heure en visio avec un conseiller senior Hagnéré Patrimoine pour cartographier 360° votre patrimoine, identifier les leviers de structuration et de transmission, et repartir avec une feuille de route premium chiffrée — sans engagement.
1 heure
· en visio confidentielle
100% offerte
· sans engagement
Conseiller senior
· expertise patrimoines confirmés
Strict confidentialité
· secret professionnel CIF
Données chiffrées · Conforme RGPD · Politique de confidentialité
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Pour des raisons de confidentialité, le calendrier ne se charge qu'après votre accord explicite.
Le calendrier est fourni par Calendly Inc. (États-Unis). Le chargement entraîne un transfert de données encadré par les Clauses Contractuelles Types (Décision UE 2021/914). En savoir plus.
Une méthode structurée, taillée pour les patrimoines confirmés et les situations complexes (cession d'entreprise, transmission, expatriation, IFI). Conçue pour produire de la valeur dès le premier rendez-vous.
Tour d'horizon complet : patrimoine immobilier, financier, professionnel, holding, immobilier locatif, contrats d'assurance-vie, comptes-titres, plus-values latentes, IFI, fiscalité internationale.
Vos enjeux structurants à 5-30 ans : cession d'entreprise, transmission, retraite, expatriation, diversification internationale. On identifie les fenêtres d'opportunité et les frictions.
Identification des dispositifs et stratégies à fort effet de levier : holding patrimoniale, démembrement temporaire, AV luxembourgeoise, contrat de capitalisation, GFI/GFV, défiscalisation immobilière premium (Malraux, Monuments Historiques, Denormandie).
Synthèse et feuille de route séquencée : qui décide, qui exécute, à quelle échéance, pour quel impact. Chiffrage des économies et du gain patrimonial sur 1, 5 et 10 ans, partagés à l'écran pendant le rendez-vous.
Quatre éléments concrets, partagés à l'écran et chiffrés en direct pendant le rendez-vous. Aucun engagement, aucun frais : ces analyses sont vôtres, à utiliser comme bon vous semble.
Cartographie consolidée immobilier, financier, professionnel, IFI, fiscalité. Scoring de 7 dimensions patrimoniales pour identifier les zones d'effort prioritaires.
Recommandations concrètes sur la structuration sociétaire (holding, SCI, SCPI), la détention (PP/NP/US), les enveloppes fiscales adaptées (AV LUX, capi, PER, PEA-PME).
Cadre Pacte Dutreil, donation-partage, démembrement temporaire, clause bénéficiaire optimisée. Estimation des droits de succession et des leviers d'allègement.
Liste hiérarchisée des chantiers patrimoniaux prioritaires, avec les bons interlocuteurs (notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable) et le calendrier à respecter — partagée à l'écran et discutée en séance.
Notre rôle est de vous éclairer, pas de vous pousser à signer. Quatre engagements qui structurent chacune de nos consultations Élite.
Aucune rétro-commission cachée. Notre rémunération est transparente : honoraires de conseil ou commissions affichées dans la lettre de mission MIF II / DDA.
Cabinet fondé par Quentin et Clément Hagnéré, accompagnement de dirigeants, héritiers, professions libérales et expatriés. Approche family office light pour patrimoines confirmés.
CIF (Conseil en Investissement Financier) immatriculé ORIAS n° 23002291, agréé CNCEF — habilitations COA, COBSP, Carte T. Couvert par RC professionnelle.
Visio Google Meet (ou téléphone), nominative, secret professionnel CIF garanti. Lien d'accès envoyé à la réservation, aucun engagement.
« Excellente expérience ! Mon conseiller a su analyser l'ensemble de mon patrimoine et me proposer des solutions personnalisées pour préparer ma retraite et réduire mes impôts. Suivi régulier, réactivité et transparence : un service haut de gamme. »
Pascal
Avis vérifié Trustpilot
« Clément a vraiment pris le temps de tout nous expliquer, à mon compagnon et à moi, avec beaucoup de clarté et de pédagogie. Nous avons enfin compris comment mieux gérer notre patrimoine et le faire évoluer. Il n'a pas hésité à nous montrer des chiffres concrets et des simulations très complètes. »
Alicia Ferrieu
Avis vérifié Trustpilot
« J'ai été accompagnée pour optimiser ma fiscalité et diversifier mes placements. L'équipe a pris le temps de tout m'expliquer simplement, sans jargon, et m'a proposé une stratégie parfaitement adaptée à ma situation. On sent un vrai souci du conseil, pas de la vente à tout prix. »
Cathy Cha
Avis vérifié Trustpilot
Une heure pour cartographier, structurer et chiffrer une stratégie patrimoniale premium. Le reste, c'est vous qui décidez.
